قالت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، الأربعاء، إنها زادت حجم الطرح العام الأولي لأسهمها إلى حصة 17% بدلا من 6.5% من أسهمها، ما يعني أن حصيلة الطرح قد تبلغ 5.7 مليارات دولار.
وقد يصبح الطرح العام الأولي لأسهم ديوا الأكبر في المنطقة منذ طرح أسهم شركة “أرامكو” السعودية في 2019، والذي جمع مبلغا قياسيا بلغ 29.4 مليار دولار.
وقالت “ديوا”، في بيان، إنها زادت الحصة المحتجزة للمستثمرين من المؤسسات من 5.9% إلى 16.4%، في حين تظل الحصة المتروكة للمستثمرين الأفراد والعاملين بالشركة دون تغيير.
وطرح أسهم هذا المرفق الحكومي، هو الأول ضمن 10 عمليات إدراج مقررة لشركات مرتبطة بالحكومة؛ بهدف إنعاش بورصة دبي المحلية.
وحددت الهيئة النطاق السعري لأسهم طرحها في سوق دبي المالية، بين 2.25 درهم (0.61 دولار) و2.48 درهم (0.68 دولار) للسهم الواحد.
ويمنح النطاق السعري للاكتتاب “الهيئة” تقييما يتراوح بين 112 و124 مليار درهم (11- 33 مليار دولار)؛ لتكون بذلك أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالية.
ومعلقا على خطط الطرح العام الأولي لأسهمها، أكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي “سعيد الطاير”، في تصريحات سابقة، أن “ديوا تتطلع للقيام بدور محوري في مسيرة التنمية والنهضة الاقتصادية الشاملة لإمارة دبي”.
وقال “الطاير”: “تعد ديوا داعما رئيسيا لاستراتيجيتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، وهذا الطرح فرصة مهمة للمستثمرين للمشاركة في قصة نمو فريدة استمدت إلهامها من الطموح اللامحدود لدبي ودولة الإمارات ككل”.
وأضاف: “منذ الإعلان عن نية الإدراج في سوق دبي المالي، تلقينا اهتماما كبيرا من المستثمرين المحليين والدوليين الذين يدركون تصميمنا الراسخ على إرساء أسس مستقبل مستدام لإمارة دبي”.
وبلغت إيرادات الشركة، العام الماضي، نحو 23.8 مليار درهم (9 مليارات دولار) بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2% بين عامي 2012 و2019.
ووصلت الأرباح قبل مصاريف التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 12.1 مليار درهم (3 مليارات دولار)، بصافي دخل بلغ 6.6 مليارات درهم (مليار دولار)، بهامش دخل صاف بنسبة 27.5%.
ويبلغ صافي دين الهيئة 17.6 مليار درهم (4.79 مليارات دولار) في 2021.
