أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، نجاحها في إصدار شريحتين من السندات بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار، ولمدة 7 سنوات و30 سنة.
وقامت الشركة بإصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار بأجل 7 سنوات، تستحق في أبريل/نيسان 2028 وتحمل معدّل فائدة قدره 2.0% سنوياً.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
كما أصدرت الشركة شريحة أخرى من السندات بقيمة 750 مليون دولار أيضاً وبأجل 30 سنة، حيث تستحق في أبريل/نيسان 2051 وتحمل معدّل فائدة قدره 3.4% سنوياً.
وقالت الشركة الإماراتية إن معدّل الاكتتاب النهائي في دفتر الطلبات بلغ أكثر من 4 أضعاف قيمة الطرح، عاكساً القبول القوي من المستثمرين الآسيويين.
وأشارت إلى أن ذلك يمهد الطريق لمزيد من الطلبات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.
وأتاح دفتر الطلبات النهائي البالغ 6.1 مليار دولار للشركة تحقيق نِسب فائدة أقل بكثير مقارنة بسندات “طاقة” الحالية، وفق صحيفة “الشرق الأوسط”.
وسيتمّ استخدام العائدات الصافية من بيع هذه السندات لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك سداد الديون المستحقّة.
وتمّ ترتيب الإصدار وطرحه من قبل تجمع مصرفي مكوّن من مديرين رئيسيين مشتركين ومديري الاكتتاب، بما في ذلك بنك الصين، ومجموعة “سيتي” المصرفية وبنك أبوظبي الأول و”إتش إس بي سي”، وبنك المشرق، وشركة “ميزوهو” للأوراق المالية وبنك “إم يو إف جي”.
