السعودية تعتزم طرح سندات باليورو على شريحتين

تعتزم السعودية طرح سندات باليورو على شريحتين، وذلك للاستفادة من تكاليف الاقتراض المنخفضة جداً وللتخفيف من الاعتماد على السندات بالدولار.

ونقلت وكالة “بلومبرج”، عن مصدر لها، أن الشريحة الأولى من السندات لمدة 3 سنوات، والشريحة الثانية لمدة 9 سنوات.

وذكرت أنه تم تعيين “بي إن بي باريباس” و”جولدمان ساكس” و”إتش إس بي سي” كمنظمين دوليين للطرح، فيما تم تعيين “سيتي جروب” و”جي بي مورجان” و”ستاندرد تشارترد” و”سامبا كابيتال” كمديري دفاتر لتنظيم المكالمة مع المستثمرين، الثلاثاء.

وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين في يناير/كانون الثاني الماضي، الانتهاء من الإصدار الدولي الثامن للسندات الدولية حيث بلغ حجم الطرح 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال).

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، من تراجع في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط بفعل تداعيات “كورونا” على الطلب.

وارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليارات دولار) بنهاية 2020، تمثل 34.3% من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليارات دولار) تشكل 22.8% من ناتج 2019.

وسجلت السعودية عجزا في ميزانية 2020، بقيمة 79.5 مليار دولار، وتتوقع عجزا جديدا بقيمة 37.6 مليارات دولار خلال موازنة العام الجاري.